В Мистик Фоллс не бывает спокойно, и уже не будет. Не в этом веке. Этот маленький городок в штате Виргиния просто притягивает неприятности, как сто пятьдесят лет назад, так и в наши дни. История, как известно, любит возвращаться на круги своя. Только в этот раз перед нами разворачиваются куда более масштабные действия.

Неподражаемая Кэтрин Пирс снова в деле и для того, чтобы заслужить прощение у Клауса, ей необходимо предоставить ему своего двойника, лунный камень и полный жертвенный набор. С этим особых проблем нет, но вот только…  Для начала неплохо было бы просто выбраться из гробницы. И в этом Стефан Сальваторе ей первый помощник. Ну а ему в свою очередь помогает ведьма Никоэлла Колт. Юноша порабощен вновь захватившими его эмоциями, неужели это возрождение их былых чувств?

Тем временем старший Сальваторе тоже времени даром не теряет. Пока его брат отсутствовал, он уже успел завоевать доверие Елены. А ведь она сейчас как никто другой нуждается в защите. Время сделки с Элайджей начинает подходить к концу. И никто отнюдь не уверен, что им удастся победить древнего вампира. Положение чрезвычайное, но разрешить его помогает неожиданный гость – Дарина Петрова.

Кто эта таинственная девушка? Незнакомка является дочерью Катерины Петровой и отнюдь не горит желанием помогать своей матери в ей планах, наоборот. Дарина горит желанием отомстить, поэтому с радостью встает на защиту Гилберт.

В город прибывает команда Клауса, призванная как можно больше разузнать о том, куда пропал Элайджа и подтвердить или опровергнуть слухи о таинственном двойнике, а точнее привести обеих девушек Клаусу.

Но нашествие вампиров этим не ограничивается. Все новые и новые создания ночи прибывают в несчастный городок, при чем их основной пищей являются не белки и не пакеты, а жители Мистик Фоллса. Ситуация вокруг двойника продолжает осложняться. Гости потихоньку начинают выбирать свои стороны: Братьев и Елены, Элайджи или Клауса. А это уже попахивает столкновениями.

Местным оборотням отнюдь не улыбается такая концентрация вампиров  на столь малой площади, тем более, что возросшее количество убийств привлекает к их деятельности лишнее внимание. Так же вероятность разрушения проклятия их совсем не устраивает.

На защиту уцелевших жителей от последствий боевых действий между всевозможными группировками и расами прибывают ведьмы. Большинство из них не имеют собственной позиции в этой войне, скорее они просто хотят мира и продолжения жизни. Но нельзя же просто стереть из памяти людей воспоминания о столь грандиозных баталиях?

Так чем же закончится эта война? И каковы шансы, что все обойдется миром?